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2015年8月份我国钢材出口分析及后期预判发电机

驰铭五金网 2020-06-02 19:25:14

2015年8月,我国钢材出口974.9万吨,环比基本持平。其中,棒材出口320万吨,环比仅增0.3%,虽创历史新高,但增长已现疲态。受国内终端需求疲弱、钢价弱势下跌影响,国内钢厂进一步压低钢材出口报价,通过扩大海外市场来缓解内需不足的压力。不过,这也加剧了我国钢材出口贸易摩擦,尤其是印度、拉美等国家和地区贸易保护措施增多。

一、8月我国钢材出口量环比持平,出口均价再刷新低

海关数据显示,2015年8月我国钢材出口974.9万吨,环比基本持平,同比增长25.4%。2015年1-8月,我国钢材出口7201.9万吨,同比增长26.5%。

图一:我国钢材进出口月度走势

(来源:海关总署)

2015年8月我国钢材进口102.9万吨,环比下降2.3%,同比下降13%。2015年1-8月,我国钢材进口876.4万吨,同比下降9.6%。

8月,全国钢材出口均价530美元/吨,较上月下跌19美元/吨,再创新低;钢材进口均价1094美元/吨,较上月大跌107美元/吨。当月,钢材进出口价差处于564美元/吨的历史高位。

图二:我国钢材进出口均价月度走势

(来源:海关总署、钢联资讯整理)

2015年8月,我国钢材净出口872万吨,钢坯、钢锭合计净进口1.68万吨,折合粗钢净出口约925.95万吨(钢材按0.94折算),同比增长32.4%。2015年1-8月,全国钢材净出口6325.6万吨,钢坯、钢锭合计净进口20.4万吨,折合粗钢约净出口6708.9万吨(钢材按0.94折算),同比增长34.2%。

二、2015年1-8月,全国特厚板、棒材、大型型钢、厚钢板、铁道用材、冷轧窄钢带出口同比增速排名前六位

分四大类品种钢材来看,2015年1-8月,我国出口棒线材、角型材、板材、管材2706.5万吨、357.7万吨、3152.2万吨、654.1万吨,占到全国钢材出口总量37.6%、5.0%、43.8%、9.1%。同期,全国棒线材、角型材、板材、管材出口同比增长58.1%、15.8%、15.9%、1.4%。

2015年1-8月,我国进口棒线材、角型材、板材、管材71万吨、23.8万吨、735.7万吨、25.2万吨,占到全国钢材进口总量8.1%、2.7%、84%、2.9%。同期,全国棒线材、角型材、板材、管材进口同比均呈负增长态势,分别下降12.5%、7.9%、8.6%、23.2%。

2015年8月,我国棒线材、角型材、板材、管材出口均价357美元/吨、471美元/吨、544美元/吨、961美元/吨,分别较进口均价低1004美元/吨、388美元/吨、350美元/吨、2840美元/吨。当月,棒线材和板材出口均价再创新低,角型材和管材出口均价低位回升。

图三:我国四大品种钢材进出口价差月度走势

(来源:海关总署、钢联资讯整理)

分21大类钢材品种来看,2015年1-8月,全国特厚板、棒材、大型型钢、厚钢板、铁道用材、冷轧窄钢带出口增速排名前六位,分别同比增长1148.8%、86.8%、62.0%、49.1%、40.1%、28.7%。同期,冷轧薄板、无缝管、热轧薄宽钢带出口同比负增长,分别下降4.4%、12.9%和38.1%。

同期,我国大部分钢材品种出口同比增速较1-7月出现回落,仅大型型钢、棒材、钢筋、厚钢板、冷轧薄宽带出口增速攀升。

表一:21大类钢材品种出口同比增速

品种 2015年1-8月出口增长 2015年1-7月出口增长 品种 2015年1-8月出口增长 2015年1-7月出口增长 铁道用材 40.1% 48.4% 中厚宽钢带 25.1% 25.6% 大型型钢 62.0% 59.8% 热轧薄宽钢带 -38.1% -50.3% 中小型型钢 8.9% 8.9% 冷轧薄宽带 10.0% 7.7% 棒材 86.8% 82.2% 热轧窄钢带 10.9% 22.4% 钢筋 12.9% 8.3% 冷轧窄钢带 28.7% 35.2% 线材 15.6% 15.9% 镀层板(带) 11.2% 12.9% 特厚板 1148.8% 1173.4% 彩涂板(带) 13.8% 16.5% 厚钢板 49.1% 42.7% 电工钢板(带) 19.8% 20.8% 中板 18.3% 21.2% 无缝管 -12.9% -12.2% 热轧薄板 15.2% 21.2% 焊管 18.4% 23.9% 冷轧薄板 -4.4% -1.1%

(来源:海关总署)

2015年1-8月,我国厚钢板、冷轧薄板、中板进口增速排名前三位,分别同比增长15.8%、13.6%、3.9%,其余各大品种进口增速均呈负增长态势。其中,无缝管、热轧薄板、彩涂板(带)进口降幅位居前三位,分别同比下降32.8%、38.9%和41.8%。

表二:21大类钢材品种进口同比增速

品种 2015年1-8月进口增长 2015年1-7月进口增长 品种 2015年1-8月进口增长 2015年1-7月进口增长 铁道用材 -31.0% -30.6% 中厚宽钢带 -4.2% -6.2% 大型型钢 -5.8% -5.0% 热轧薄宽钢带 -8.7% -9.1% 中小型型钢 -24.5% -16.6% 冷轧薄宽带 -14.0% -13.4% 棒材 -5.1% -2.9% 热轧窄钢带 -3.0% -1.7% 钢筋 -21.1% -11.7% 冷轧窄钢带 -6.1% -3.9% 线材 -17.1% -17.6% 镀层板(带) -8.6% -7.5% 特厚板 -17.4% -17.5% 彩涂板(带) -41.8% -40.5% 厚钢板 15.8% 21.6% 电工钢板(带) -12.7% -12.5% 中板 3.9% 2.3% 无缝管 -32.8% -31.5% 热轧薄板 -38.9% -32.9% 焊管 -11.0% -11.0% 冷轧薄板 13.6% 13.9%

(来源:海关总署)

三、2015年8月“含硼合金”钢材出口再创新低,“其他合金”钢材出口结束持续10个月环比增长态势

海关公布的四个含硼钢材分别是“中板”大类下的“宽度≥600mm热轧含硼合金非卷材”(税则号72254091);“热轧窄钢带”大类下的“宽度<600mm热轧含硼合金钢板材”(税则号72269191);“线材”大类下的“不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆”(税则号72279010);“棒材”大类下的“含硼合金钢热加工条、杆”(税则号72283010)。

2015年8月,我国四大类钢材品种下“含硼合金”合计出口25.4万吨,再创年内新低,环比下降24.9%,同比下降89.4%。2015年1-8月,四大类钢材品种下“含硼合金”合计出口656.3万吨,同比下降59.8%。

同月,四大类钢材品种下“其他合金”合计出口435万吨,占到全国钢材出口总量44.6%,环比下降1.4%,结束持续10个月环比增长态势。其中,棒材下“其他合金”出口306.6万吨,环比下降0.6%;线材下“其他合金”出口69.6万吨,环比基本持平;中板下“其他合金”出口58.7万吨,环比下降7.2%;热轧窄钢带下“其他合金”出口仅596.3吨,可忽略不计。

一方面,出口退税政策取消的影响还在延续,8月含硼钢材出口量再创新低。另一方面,8月“其他合金”钢材出口量环比年内首降,含铬螺纹钢出口量高位回落或是主要因素。

图四:四大类钢材下“含硼合金”及“其他合金”出口走势

(来源:海关总署、钢联资讯整理)

四、2015年1-8月我国向欧盟七国、非洲十国、韩国出口钢材同比增速明显提高,向南美洲六国、美国出口钢材同比降幅扩大

据海关数据显示,2015年1-8月我国钢材出口7202万吨,其中向东南亚七国出口钢材2221万吨,占到出口总量30.8%;向韩国出口钢材879万吨,占比12.2%;向中东九国出口钢材665万吨,占比9.2%;向欧盟七国出口钢材463万吨,占比6.4%;向南美洲六国出口钢材383万吨,占比5.3%;向非洲十国出口钢材315万吨,占比4.4%;向印度出口钢材261万吨,占比3.6%;向美国出口钢材192万吨,占比2.7%;向其他地区出口钢材1823万吨,占比25.3%。

图五:2015年1-8月我国钢材出口流向分布

(来源:海关总署、钢联资讯整理)

注:东南亚七国包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚;

中东九国包括沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克;

南美洲六国包括巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚;

欧盟七国包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国;

非洲十国包括尼日利亚、南非、安哥拉、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆、刚果、科特迪瓦共和国。

从环比来看,2015年8月,我国向欧盟七国、非洲十国、韩国出口钢材83.7万吨、47万吨、124.8万吨,较上月增长105.7%、56.7%、11.7%,出口量再攀新高;向中东九国、印度出口钢材105.1万吨、34.4万吨,维持在年内高位水平;向南美洲六国、美国出口钢材41.2万吨、14.1万吨,较上月下降2.6%、20.3%,出口压力进一步加大;向东南亚七国出口钢材283.5万吨,较上月下降11.5%,呈高位回落态势,或受季节性因素影响。

图六:我国分地区钢材出口量走势

(来源:海关总署、钢联资讯整理)

从同比来看,2015年1-8月,我国向东南亚七国、中东九国出口钢材增长53.0%、33.6%,增速分别较1-7月回落0.5和3.8个百分点。我国向上述地区出口钢材增速逐步放缓,不过仍保持快速增长。

同期,我国向欧盟七国、非洲十国、韩国出口钢材增长34.2%、46.3%、8.9%,增速较1-7月提高4.4、3和2.6个百分点,主要是8月份我国向上述地区出口钢材同比大增,后期能否延续强劲的出口态势尚待观察。

而我国向南美洲六国、美国出口钢材收缩态势还在加剧。2015年1-8月,我国向南美洲六国、美国出口钢材下降8.8%、19.4%,降幅较1-7月扩大2.2和8.1个百分点。虽然,2015年1-8月我国向印度出口钢材增长43.6%,不过8月单月出口下降8.3%,持续两月负增长,向印度出口钢材的增长动力明显趋弱。

图七:我国钢材流向地出口累计同比增速走势

(来源:海关总署、钢联资讯整理)

五、后期钢材出口分析及预测

IMF于10月份发布的《世界经济展望》中,再次下调今年全球经济增长至3.1%,较上一次预测值低0.2个百分点,较2014年低0.3个百分点。预计2015年发达经济体复苏步伐持续缓慢,新兴市场和发展中经济体连续第五年增长下滑。

IMF预计发达经济体今年和明年的增长率将小幅上升。尽管发达经济体失业率在下降,但潜在生产率的增长依然疲弱,通胀仍处于低水平。新兴市场今年增长普遍减弱,不过随着部分经济处于困境的国家衰退程度减轻,发达经济体复苏带来的溢出效应,预计2016年新兴市场增长将回升。

进入9月份,全球钢材市场需求依旧疲弱,钢价普遍下跌。截至9月25日,中国含铬螺纹钢出口价格(CFR)285美元/吨,算上海运费(印尼至中国)约4.5美元/吨,仍低于东南亚进口(CFR)的320美元/吨。同期,中国热轧板卷出口价格285美元/吨,也低于东南亚进口(CFR)的310美元/吨。

图八:中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势

(来源:钢联数据)

图九:中国、欧盟、东南亚螺纹钢价格走势

(来源:钢联数据)

注:2015年以后中国螺纹钢出口价格(FOB)为“含铬”,此前为“含硼”

据我的钢铁网公布数据显示,2015年9月河北钢铁业新出口订单指数为46.9%,较上月回落3.1个百分点;Mysteel钢铁业PMI新出口订单指数为44.5%,较上月回落3个百分点,显示9月份全国钢材出口增长动力减弱。

图十:钢铁PMI新出口订单指数与钢材出口同比增速

(来源:钢联数据)

后期预计我国钢材出口同比增速有回落风险,主要受到以下几个因素制约。首先,全球经济复苏低于预期,尤其是新兴市场增长普遍减弱,拉美地区对我国钢材需求持续萎缩。

其次,我国钢材出口产品贸易摩擦进一步加剧,除反倾销反补贴调查以外,8月以来印度、南非、墨西哥相继对进口钢铁加征关税,我国对印度出口钢材已持续两月同比负增长。

再次,去年四季度我国钢材出口基数较高,主要是在含硼钢材出口退税取消之前,国内钢厂加快钢材出口。

最后,美国、日本等12个国家基本达成《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)谈判,旨在一系列商品和服务上消除或降低关税和非关税壁垒,可能会削弱中国机电产品在TPP成员国内的出口竞争力,间接影响我国钢材出口。不过,在12个TPP国家中,与中国达成自由贸易协定(FTA)的国家包括澳大利亚、新西兰、智利、秘鲁和新加坡5个国家。同时,中国积极参与由东盟发起的区域全面经济伙伴关系(RCEP)、积极推进“一带一路”战略和自贸区建设等,将很大程度上化解TPP带来的消极影响。

尽管我国钢材出口同比增长动力减弱,不过单月出口量或仍维持高位水平。一方面,国内钢价仍处于震荡探底阶段,且在国际市场上价格竞争优势明显,通过出口缓解内需不足仍是钢厂主要举措之一。另一方面,我国对东南七国、中东九国、韩国等主要钢材流向地的单月出口量维持在历史高位,同时对欧盟出口钢材继续恢复中(单月出口量逐步接近金融危机前水平),对非洲出口钢材增长潜力较大。

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